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移換金等の配分割合

「移換金等の配分割合」とは、移換金や制度移行金で購入する運用商品や購入割合を指定・変更することです。

制度移行金の配分割合
  • 移行日の前日24時までに指定・変更した内容が反映されます。
  • 指定・変更された配分割合は、次回の指定・変更まで、繰り返し適用されます。
  • 移換金等の配分割合の指定を行わなかった場合、現金として管理し、運用がされない資産(未指図個人別管理資産) となります。
制度移行日の締切日
 

STEP1:配分割合の指定

制度移行金の配分割合 STEP1:配分割合の指定
表示内容は見本です。
1手続きSTEPの表示

移換金等の配分割合の手続きが、現在どの段階(ステップ)なのかが表示されます。

2移換金等の情報

入金予定金額、配分割合の締切日、入金予定日(配分割合の反映日)等が表示されます。締切日を過ぎて指定した配分割合は、次回の制度移行分より反映されます。

(1) 「「退職一時金からの制度移行スケジュール」を見る」リンク

「「退職一時金からの制度移行スケジュール」を見る」リンクを押すと、「資産状況」メニューの「退職一時金からの制度移行スケジュール」へ移ります。

3配分割合表示 (1) 現在の配分割合

現在ご指定の配分割合が表示されます。

(2) 指定後の配分割合

配分割合を指定・変更する場合は、割合欄に合計100%になるように割合を入力してください。
端数欄には、端数を組み込む運用商品を端数欄のラジオボタン で指定してください。
運用商品名を押すと、運用商品の詳細が確認できます。

端数
各運用商品に配分したときに発生した1円未満の金額のことです。
(例)
10,005円の制度移行金で、A商品50%、B商品50%を購入したときは、それぞれ5,002.5円になります。
「端数」欄でA商品を指定した場合、A商品は5,003円、B商品は5,002円となります。

(3) 「確認」ボタン

指定・変更内容が正しい場合は、「確認」ボタンを押してください。

4「シミュレーションをする」ボタン

「シミュレーションをする」ボタンを押すと、シミュレーション画面へ移ります。
※ご加入のプランによっては表示されない項目があります。

 

STEP2:指定内容の確認

制度移行金の配分割合 STEP2:指定内容の確認
表示内容は見本です。
5指定後の配分割合

ご指定の内容を確認してください。

6「前画面へもどる」リンク

指定内容を修正する場合は「前画面へもどる」リンクを押して、再度、指定してください。

7「実行」ボタン

この内容でよろしれば、「実行」ボタンを押してください。

制度移行金の配分割合 重要事項の確認
表示内容は見本です。
8重要事項の確認

「実行」ボタンを押すと、重要事項の確認に関する画面が表示されます。
配分割合を指定する場合は、事前に商品説明資料に掲載されている重要事項を確認する必要があります。

確認された場合は「はい」を押してください。

「戻る」を押した場合は、「STEP2:指定内容の確認」の画面に戻ります。
配分割合の指定の手続きは完了していませんので、ご注意ください。
 

STEP3:完了

制度移行金の配分割合 STEP3:完了
表示内容は見本です。
09完了 (1) 指定前・指定後の配分割合

手続きが完了すると、指定前・指定後の配分割合が表示されます。
指定した配分割合を元に戻したい場合は、再度、元の配分割合を指定してください。

(2) 「掛金の配分割合を指定する」「未指図の資産をスイッチングする」ボタン

各ボタンはそれぞれ、運用指図が可能な方のみ表示されます。